Sinopsis
Ceva bizar se petrece. Regatul se distruge, iar oamenii au început să se poarte ciudat... Ei văd dragoni, deși dragonii nu au voie în ținuturile ocupate de oameni.
Ged, un vrăjitor hoinar, investighează cauza tuturor ciudățeniilor. În timpul călătoriei sale, el îl întâlnește pe prințul Arren. Acesta arată ca un puști timid, dar el are și o parte întunecată, care-i dă putere și-l face nemilos, mai ales atunci când vine vorba să protejeze Teru. Pentru vrăjitoarea Kumo, puștiul e momeala perfectă. Ea se folosește de "frica" băiatului împotriva singurului om care-l poate ajuta, Ged.