Sinopsis
O "delegație" coreeană este trimisă în China pentru a negocia cu împăratul dinastiei Ming. Problema e că cei din dinastia Ming îi bănuiau deja pe coreeni că vin pentru spionaj și, în consecință, decid să-i exileze în deșert. Povestea începe practic odată ce coreenii salvează o prințesă (Ziyi Zhang) din dinastia Ming din mâna unui grup de mongoli și căreia îi făgăduiesc să o ducă la Nanjing.
