Tulburatul comandant Sisko preia comanda unei stații spațiale care s-a predat și află că aceasta se învecinează cu o gaură de vierme unică și stabilă.
Perioada de acomodare la bordul stației Deep Space Nine continuă, iar cei proaspăt sosiți din toată galaxia încearcă să se împace cu noua lor viață și cu cei din jur.
Dr. Bashir este încântat să-l cunoască pe Garak, ultimul cardassian de la bordul stației Deep Space Nine și presupus spion.
Frustrat de toate problemele mecanice ale stației spațiale, O'Brien încearcă să repare replicatoarele de alimente.
În timp ce ascultă o plângere despre comportamentul imoral al lui Quark, Sisko este alertat că o navă necunoscută trece prin gaura de vierme.
Ofițerii se luptă să salveze stația spațială de la distrugerea iminentă.
Jadzia este acuzată de uciderea cu mult timp în urmă a unui îndrăgit erou de război de pe Klaestron IV, o crimă comisă de gazda sa precedentă, Curzon.
Călătorind într-o navetă Runabout, Kira și Bashir preiau un apel de ajutor de la o navă kobliadă care a suferit deteriorări majore.
Comandantul Sisko, în uniformă de gală, se pregătește să primească prima vizită oficială a unei delegații din Cuadrantul Gamma.
Quark este abordat de un ferengi numit Krax, care i-l prezintă pe tatăl său, Marele Nagus Zek, veneratul conducător al imperiului comercial ferengi.
În timp ce se tocmește cu doi miradorni pentru o cupă valoroasă, Quark este întrerupt de un străin nou-venit care dorește cupa pentru sine.
Kai Opaka, liderul spiritual din Bajor, face o vizită-surpriză pe stație.
Sisko și Kira sunt gazde pe stația spațială pentru liderii a două facțiuni bajorane rivale, paqu și navot.
Cu ajutorul Federației, guvernul bajoran urmează să efectueze un transfer masiv de energie prin exploatarea nucleului topit al celei de-a cincea luni.
Sisko, Kira și Dax investighează măsurătorile unor emisii neobișnuit de ridicate de thoron care provin din câmpul de plasmă din regiunea lor spațială.
Împotriva voinței sale, Bashir trebuie să fie gazda unei delegații de ambasadori ai Federației, unul dintre aceștia fiind Lwaxana Troi, mama Deannei Troi.
Kira protestează când Sisko permite unei nave valeriene să andocheze pe stație.
Un cargo kobheerian transportă un pasager care este afectat de boala Kalla-Nohra.
O femeie bajorană în ținută religioasă participă la cursul predat de Keiko O'Brien și, cu calm, ridică obiecții împotriva metodelor laice de predare ale acestuia.
Kira este surprinsă când Quark îi oferă un cercel despre care acesta pretinde că i-a fost trimis de pe Cardassia 4.
Ministrul Jaro o demite pe maiorul Kira și o trimite înapoi pe Bajor, iar acțiunile sale îl înfurie pe Sisko, care îl înfruntă.
Cu mai puțin de cinci ore înainte de sosirea forțelor bajorane, Sisko continuă să evacueze stația Deep Space Nine.
O furtună violentă de plasmă duce la evacuarea stației Deep Space Nine, în urmă rămânând doar un echipaj redus, care are ca misiune întreținerea stației.
Bashir este surprins când „prietenul” său Garak, un croitor cardassian, este atacat și mușcat de un băiat cardassian.
Echipajul urează bun venit sublocotenentului Melora Pazlar, care are misiunea de a cartografia Cuadrantul Gamma.
În timp ce joacă un joc de tongo cu Rom, Dax și un tânăr chelner ferengi, Quark este apelat de liderul său, Marele Nagus Zek, care îi dă vești bune.
O femeie bajorană frumoasă îl cheamă pe Quark pe Bajor și îl convinge să recupereze o casă de bani pe care defunctul ei soț o ținea ascunsă pe Deep Space Nine.
La comemorarea a patru ani de la moartea soției, Sisko pleacă într-o plimbare melancolică de seară pe Promenadă.
O navă necunoscută deteriorată este detectată în timp ce traversa gaura de vierme, iar cei patru pasageri de la bord sunt teleportați pe stația Deep Space Nine.
La un pahar în barul lui Quark, o văduvă de vârstă mijlocie îi dezvăluie unui necunoscut planurile sale de a-și investi economiile într-o concesiune minieră.
Dr. Mora Pol sosește pe Deep Space Nine, anunțând că ar putea avea un indiciu privind originile lui Odo.
Bashir și O'Brien se deplasează la un laborator care orbitează în jurul planetei T'Lani 3, cu scopul de a distruge Secerătoarele, o armă biomecanică mortală.
O'Brien revine dintr-o misiune în sistemul Paradas și observă că toată lumea de pe stație îl tratează în mod diferit.
În timp ce studiază sistemele stelare din apropiere căutând planete de clasă M, Sisko și O'Brien localizează o planetă pe care se află deja o colonie umană.
În Cuadrantul Gamma, Dax și Odo detectează un câmp de particule neobișnuit pe suprafața unei planete neexplorate.
Arjin, un trill inițiat care încearcă să se califice pentru a se uni cu un simbiont, este agitat că trebuie să studieze sub îndrumarea lui Dax.
Sisko și echipa din centrul de operațiuni recuperează o mică navetă cardassiană foarte deteriorată, la bordul căreia se află trei pasageri.
Calmul relativ de pe Deep Space Nine este spulberat odată cu sosirea a trei războinici klingonieni.
Cele mai negre temeri par să se adeverească atunci când cargoul cardassian Bok'Nor explodează la plecarea de pe stație.
Sisko, Kira și Bashir sunt reținuți într-o tabără Maquis, dar Gul Dukat nu se află acolo.
În timpul prânzului săptămânal cu Bashir, Garak este copleșit subit de o durere extrem de puternică.
Kira și Bashir se confruntă cu dificultăți operaționale în timpul traversării găurii de vierme și ajung într-un univers alternativ.
Bajor urmează să aleagă un nou lider spiritual, iar iubitul Kirei, Vedek Bareil, este principalul candidat.
Pe când se pregătește să plece într-o vacanță cu Keiko, O'Brien îl întâlnește pe Boone, un fost coechipier de pe Rutledge.
Planurile lui Sisko de consolidare a relației cu fiul său sunt distruse când Jake îl invită pe Nog să-i însoțească într-o excursie în Cuadrantul Gamma.
Pregătindu-se pentru o posibilă invazie din partea Jem'Hadar, Kira constată că stația Deep Space Nine nu are un arsenal suficient ca să se poată apăra.
Odo și Kira aterizează pe o planetă singuratică din nebuloasa Omarion și descoperă că aceasta este tărâmul natal al lui Odo.
Vânzările barului sunt foarte slabe, iar Rom i se plânge lui Quark că singurul lor client, un klingonian numit Kozak, spune că nu mai are bani.
În timp ce încearcă o claviatură, Dax, fără a avea instruire muzicală, cântă în mod inexplicabil o melodie pe care pare că și-o amintește de undeva.
Kira este surprinsă când vede înregistrări care indică faptul că a fost închisă în Elemspur, o închisoare cardassiană, în urmă cu 10 ani.
Un căpitan boslic îl convinge pe Quark să cumpere epava unei nave care s-a prăbușit în Cuadrantul Gamma.
În timp ce lucrează la unitatea de procesare a minereului, O'Brien și Jake activează accidental un program automat de securitate cardassian.
Sisko, Dax, Bashir și O'Brien se îmbarcă pe naveta Defiant și pleacă să exploreze Cuadrantul Gamma. Ei sunt șocați când descoperă o planetă acolo unde nu existase vreuna.
Comandantul William Riker de pe Enterprise vine în vizită, iar Kira, intrigată, îi prezintă stația, insistând asupra navetei Defiant.
Festivalul bajoran al recunoștinței, o sărbătoare anuală, urmează să înceapă, iar Kira și O'Brien așteaptă sosirea persoanelor iubite.
Pe drum spre un simpozion în San Francisco, Sisko, Dax și Bashir se pierd în timpul teleportării spre Pământ de pe naveta Defiant.
Sisko, pretinzând că este Gabriel Bell în secolul al XXI-lea, preia controlul situației într-o luare de ostatici din Centrul de procesare.
Când un accident grav aproape că distruge un transport bajoran care sosește pe stația spațială, Vedek Bareil este rănit extrem de grav.
În timp ce călătoresc cu o navetă Runabout, Kira și Odo află că o navă a grupului Maquis a atacat prin surprindere o navetă lissepiană.
Sisko este încântat să lucreze cu doi oameni de știință cardassieni care ajută la lansarea unui releu subspațial în Cuadrantul Gamma.
Zek, Marele Nagus ferengi, vizitează stația Deep Space Nine și se mută în locuința lui Quark, unde acceptă un proiect important.
Romulanii sosesc pentru a studia rapoartele privind Dominionul, un privilegiu acordat în schimbul utilizării unui dispozitiv de camuflare la bordul navetei Defiant.
Un străin numit Altovar îl abordează pe Bashir pentru a obține o substanță restricționată. Pentru că doctorul refuză, Altovar pătrunde fraudulos în infirmerie.
Sisko este răpit de o dublură a lui O'Brien, care îl duce în universul în oglindă pe care Kira și Bashir l-au vizitat cu un an în urmă.
O după-amiază pașnică este tulburată când magazinul lui Garak este distrus de o explozie.
După ce i se alătură fostului său mentor cardassian, Enabran Tain, Garak îl ajută într-o misiune comună cu Ordinul Obsidian și cu serviciul romulan Tal Shiar.
Sisko revine dintr-o călătorie pe Bajor cu planul unei nave spațiale străvechi care funcționează precum o barcă, utilizând presiunea solară drept propulsie.
Agentul Brunt de la Autoritatea comercială ferengi îi înmânează lui Quark o ordonanță de asumare a răspunderii pentru supravegherea improprie a unei rude.
Când prim-ministrul guvernului provizoriu bajoran moare, Kai Winn este numit în funcție și urmează să fie ales în mod oficial.
Jadzia Dax se pregătește de zhian'tara, ritualul trill de încheiere. În timpul ritualului, Jadzia se va întâlni cu gazdele anterioare ale lui Dax.
În timpul unei petreceri care sărbătorește promovarea lui Sisko drept căpitan, ambasadorul Krajensky îl ia deoparte și îi dezvăluie că s-a produs un puci.
Scriitoarea în devenire Melanie vrea să știe de ce a încetat Jake Sisko să scrie la 40 de ani. Jake îi explică cum a murit tatăl său într-un accident și apoi a reapărut.
Reveniți dintr-o misiune în Cuadrantul Gamma, Bashir și O'Brien răspund la o situație în care li se pare că o navă este în pericol pe o planetă îndepărtată.
Un contrabandist bajoran îi spune Kirei că a găsit metal care pare să provină de la o navă cardassiană dispărută în urmă cu șase ani cu un grup de prizonieri bajorani.
Sisko o cheamă pe Dax în birou având vești importante: un grup de oameni de știință trilli, condus de dr. Lenara Kahn, va utiliza Defiant pentru a desfășura experimente.
Sisko și ofițerii săi duc naveta Defiant într-un sistem îndepărtat din Cuadrantul Gamma pentru negocieri comerciale cu reprezentantul Karemma, Hanok.
Quark e încântat să primească o navetă pe care vărul său, Gaila, i-o datora de 10 ani și decide să-l ducă pe Nog la Academia Flotei Stelare de pe Pământ.
Worf îi însoțește pe Dax și pe legendarul războinic klingonian Kor într-o misiune de recuperare a unei arme mitice străvechi a primului lider al Imperiului Klingonian.
Bashir se bucură de un program cu cameră-hologramă care îl face să fie un agent secret cuceritor de pe Pământ din anii '60, însă Garak îi tulbură fantezia.
La o conferință diplomatică de pe Pământ dintre Federație și romulani are loc o explozie care ucide 27 de persoane și există dovezi că bomba a fost pusă de un metamorf.
Dominionul este acuzat de un sabotaj ce a generat o pană de curent planetară. Flota Stelară detașează soldați pe tot cuprinsul Pământului, pregătindu-se pentru o invazie.
Prim-ministrul Shakaar sosește pe Deep Space Nine pentru a negocia admiterea anticipată a planetei Bajor în Federație și creează multă vâlvă.
La cererea prim-ministrului Shakaar, Kira se pregătește să se deplaseze la un avanpost cardassian pentru a transmite informații de la bajorani despre Imperiul Klingonian.
Fratele lui Worf, Kurn, sosește pe neașteptate și îi cere lui Worf să îl ucidă. Motivul: prin trecerea lui Worf de partea Federației, toată familia a devenit proscrisă.
După ce a suferit mai multe săptămâni de o infecție la ureche fără să-și ia o zi liberă, Rom se prăbușește în barul lui Quark și este dus la infirmerie.
O navă bajorană veche de câteva secole iese din gaura de vierme, iar pasagerul, un legendar poet bajoran, este teleportat imediat la infirmerie.
Worf este anchetat pentru a se stabili dacă trebuie extrădat către Imperiul Klingonian pentru distrugerea neintenționată a unei nave civile.
O'Brien, tulburat, revine pe Deep Space Nine după ce mintea i-a fost manipulată și a fost făcut să creadă că a petrecut ultimele două decenii în închisoare.
Jake nu-și poate crede ochilor când tatăl său îi prezintă o femeie care arată, vorbește și se comportă exact ca defuncta sa mamă, Jennifer.
Lwaxana Troi vizitează biroul lui Odo, anunțând că este însărcinată. Dar soțul său tavnian insistă să crească singur copilul până la 16 ani.
Conflictul dintre klingonieni și cardassieni are un impact profund, iar un transport de replicatoare destinate planetei Cardassia trece prin Deep Space Nine.
Când o forță militară Jem'Hadar atacă stația, Sisko îi ia pe Worf, Dax, Odo și O'Brien în naveta Defiant și îi urmărește pe atacatori prin Cuadrantul Gamma.
În timp ce călătoresc în Cuadrantul Gamma, Kira, Dax și Bashir răspund la un apel de ajutor de pe o planetă pe care forțele Jem'Hadar au distrus-o în urmă cu 200 de ani.
Quark revine dintr-o călătorie pe care a făcut-o pe planeta sa natală cu vestea dureroasă că are o boală extrem de rară, care va ucide pe cineva într-o săptămână.
Odo este dus la infirmerie după ce leșină brusc. După o examinare, Bashir stabilește că Odo își pierde capacitatea de a-și menține forma solidă.
Sisko dezvăluie Comandamentului Flotei Stelare suspiciunea lui Odo că klingonianul Gowron este de fapt unul de-al lui Odo și i se cere să-l demaște pe metamorf.
În timp ce explorează o lume din Cuadrantul Gamma, Sisko, Dax, Worf și O'Brien văd cum o navă de luptă Jem'Hadar se prăbușește pe suprafața planetei.
La un pahar cu Dax, Worf este impresionat când o vede pe Grilka, o femeie klingoniană, care a venit pe stație cu Tumek și cu paznicul său, Thopok.
Jake Sisko face un profil al dr. Bashir și în timp ce călătoresc într-o navetă Runabout, primesc un apel de ajutor de la o colonie a Federației atacată de klingonieni.
Keiko revine de pe Bajor, iar O'Brien este șocat când află de la propria soție că, de fapt, ea este o entitate care posedează corpul lui Keiko.
Darvin, un spion klingonian dezonorat, călătorește înapoi în timp pentru a modifica niște evenimente. Echipajul DS9 trebuie să afle ce vrea să modifice și să-l împiedice.
Relația lui Worf cu Dax este afectată de probleme și el intenționează să discute despre sentimentele sale în timpul vacanței pe „planeta plăcerilor”, Risa.
Sisko, Odo, Dax și Garak sunt găsiți fără cunoștință. În timp ce Bashir încearcă să-i readucă în simțiri, se trezesc în timpul ocupației cardassiene a planetei Bajor.
Forțați să aterizeze pe o planetă pustie, Odo și Quark descoperă că și-au pierdut sistemul de comunicații, replicatorul și o mare parte din rații într-o explozie.
Sisko vede o pictură care înfățișează B'hala, legendarul oraș pierdut de pe Bajor, și devine motivat să caute faimosul sit.
Kira este surprinsă când Latha Mabrin, fost membru al vechii sale celule de rezistență, este ucis. Suspiciunile sale cresc odată ce primește un mesaj înregistrat.
Kira intră în travaliu. Dar Odo se ocupă de propriul său „bebeluș”: fostul metamorf a cumpărat un copil metamorf bolnav de la Quark.
Sisko îl întâlnește pe Michael Eddington, fostul său șef de securitate din Flota Stelară, care l-a trădat și s-a alăturat grupului Maquis.
Stația preia un mesaj codificat din Cuadrantul Gamma care pare să fie cardassian. Garak dezvăluie că este un apel de ajutor de la mentorul său.
Stația se pregătește de un atac din partea Dominionului, dar flota inamică se îndreaptă brusc spre spațiul cardassian. Nava lui Gul Dukat iese din formație și o urmează.
Bashir este ales ca model pentru programul medicului holografic al Flotei Stelare și primește vestea de la dr. Zimmerman, omul de știință responsabil de proiect.
Odo cunoaște o femeie frumoasă și este impresionat de puterea sa de observație. Mai târziu, este surprins să o vadă că încearcă să acceseze fraudulos computerul stației.
Vărul lui Quark sosește pe stație și îi oferă o parte din afacerea sa cu armament, care ar putea plăti toate datoriile lui Quark într-o lună.
Kira se întâlnește cu Tekeny Ghemor, un cunoscut dizident cardassian și speră că acesta va conduce opoziția față de alianța dintre cardassieni și Dominion.
Deprimat, în special pentru că este trecut pe lista neagră a Autorității comerciale ferengi, Quark merge acasă pentru a găsi alinare la mama sa.
Generalul Martok primește ordine de la Înaltul Consiliu Klingonian să caute o navă klingoniană, B'Moth, care a dispărut lângă granița cardassiană.
În Cuadrantul Gamma, Dax investighează o planetă înconjurată de o barieră de energie, care scoate din uz naveta Defiant și generează o dublură a Kirei.
Un mesaj secret îi este predat lui Sisko. Puținii teroriști Maquis care nu au fost uciși de către Dominion inițiază represalii masive împotriva planetei Cardassia.
Deep Space Nine e în stare proastă, iar O'Brien nu poate reproduce materialele cardassiene necesare, așa încât conduce o misiune de recuperare pe o stație spațială.
Quark vrea să scoată la licitație antichitățile, care includ un cartonaș de baseball de epocă cu Willie Mays, iar Jake decide să obțină cartonașul pentru tatăl său.
Când un alt convoi de nave Jem'Hadar iese din gaura de vierme spre Cardassia, Sisko își dă seama că Dominionul preia controlul asupra Cuadrantului Alfa.
După câteva luni de război împotriva alianței dintre Dominion și cardassieni, Sisko și echipajul sunt demoralizați, deoarece flotele de întărire promise sunt distruse.
Călătorind cu o navă de luptă Jem'Hadar deteriorată, Sisko și echipajul său intră într-o nebuloasă necunoscută și se prăbușesc pe o planetă pustie, iar Dax e grav rănită.
Worf este șocat să-și vadă fiul înstrăinat, Alexander, între noii recruți când generalul klingonian Martok își andochează nava pentru a primi întăriri.
Sisko concepe un plan riscant de dezactivare a unei rețele de senzori vitale a Dominionului, care monitorizează întreaga activitate din cinci sectoare.
Moralul se prăbușește deoarece Federația continuă să piardă în fața alianței Dominion-cardassieni, însă Sisko lansează un plan de recucerire a stației Deep Space Nine.
Deoarece câmpul minat care protejează Federația urmează să fie demolat în curând, Sisko conduce o misiune aparent sinucigașă de recucerire a stației Deep Space Nine.
Worf și Dax își reiau planurile de nuntă, dar totul depinde de acceptul soției lui Martok, Sirella, ca Dax să intre în Casa Martok.
Versiunea dintr-un univers alternativ a iubitului mort al Kirei se teleportează la bord și o ia ostatică, apoi dezvăluie că fuge de alianța malefică din lumea sa.
Secretul trecutului său modificat genetic este public, așa că lui Bashir i se cere să lucreze cu alții ca el pentru a-i ajuta să fie asimilați în societate.
Mama lui Quark e capturată de către Dominion, iar Marele Nagus Zek îi cere ajutorul lui Quark pentru a o salva, promițându-i o recompensă substanțială în caz de succes.
Sisko se întâlnește cu fostul lider cardassian Gul Dukat în drum spre procesul său pentru crime de război, dar nava lor este distrusă de trupe cardassiene.
Echipajul este șocat când află că Morn a fost ucis într-o furtună de ioni. Văzând o oportunitate de a face profit, Quark dă o petrecere memorabilă la barul său.
După ce nava unui prieten este distrusă, Sisko ia în calcul părăsirea Flotei Stelare și are viziuni despre sine și echipajul său ca scriitori SF din anii '50.
Dax, O'Brien și Bashir urcă la bordul unei navete Runabout care este micșorată la doar 4 inchi pentru a investiga un fenomen subspațial.
Pentru a găsi un informator, Serviciul de Informații al Flotei Stelare îl recrutează pe O'Brien, infiltrându-l în Sindicatul Orion, o rețea criminală din Cuadrantul Alfa.
Când Dax și Worf sunt trimiși să se întâlnească cu un agent dublu cardassian, primesc o transmisie subspațială codificată de la agent, care vrea să dezerteze.
Pentru a afla adevărul după o dezvăluire șocantă despre mama sa, Kira îi cere lui Sisko să-i permită să consulte Globul bajoran al timpului.
Ofițerul de Afaceri Interne Sloan sosește pe stație căutând o posibilă breșă de securitate și închide imediat membrii personalului de conducere în locuințele acestora.
În timp ce examinează lista morților, Sisko își dă seama că unica speranță de a câștiga războiul e să-i convingă pe romulani să se alăture alianței Federație-klingonieni.
Bashir își prezintă noul personaj din holospațiu, un cântăreț din Las Vegasul anilor '60 care cântă într-un bar plin de clienți care beau Martini.
Pe Bajor este descoperită o tabletă străveche adresată Emisarului, iar Sisko este chemat, și o aduce pe Deep Space Nine pentru ca Dax să o traducă.
În drum spre Ferenginar, Jake și Nog sunt atacați de o navă Jem'Hadar, fiind salvați de o navă de război din clasa Defiant comandată de cadeți de elită ai Flotei Stelare.
Marele Nagus Zek sosește pe stație și anunță că a adăugat un amendament la Legea ferengi a oportunităților, acordând femeilor drepturi egale.
O'Brien își reîntâlnește soția și cei doi copii. Dar în timpul unui picnic pe o planetă din apropiere, Molly, în vârstă de 8 ani, cade într-un vârtej.
La bordul Defiant, Sisko și echipajul preiau un semnal de ajutor din partea căpitanului Lisa Cusak, a cărei navetă de salvare s-a prăbușit pe o planetă îndepărtată.
Comandamentul Flotei Stelare preia ofensiva în războiul împotriva Dominionului, iar Sisko este ales să conducă invazia planetei Cardassia.
La trei luni după ce Gul Dukat, posedat, a ucis-o pe Jadzia Dax și a închis gaura de vierme, viața de pe Deep Space Nine s-a schimbat.
Sisko o întâlnește pe Ezri, noua gazdă a simbiontului Dax, înainte de a pleca de pe Pământ spre planeta Tyree împreună cu tatăl și cu fiul său.
Pe lângă acomodarea cu amintirile „vieților sale anterioare”, Ezri Dax se confruntă și cu o serie de reacții pe care le provoacă prin prezența ei.
Căpitanul vulcanian Solok își aduce nava pe Deep Space Nine pentru reparații necesare în urma ciocnirilor din luptă.
Un grup de oameni îmbunătățiți genetic care au fost cândva în grija lui Bashir evadează din instituția medicală în care se aflau.
Odo este atras într-un loc secret de întâlnire, unde ajunge față în față cu Weyoun, liderul Vorta din Dominionul inamic.
Spre surprinderea lui, Worf este vizitat de Kor, un bătrân erou de război klingonian. Kor admite că ambițiile i-au adus numeroși dușmani.
Sisko întâlnește trupe ale Flotei Stelare care au fost decimate în timpul ocupării celei mai mari rețele de comunicații a Dominionului din sector.
Vedek Fala, călugăr bajoran și fost învățător al Kirei, îi face acesteia o vizită neașteptată. El îi oferă Kirei un cristal care o teleportează pe Empok Nor.
După ce-și pierde un picior în luptă, Nog revine pe stația spațială pentru a se recupera. Echipajul încearcă să-l înveselească, dar tânărul face față cu greu situației.
Sisko se înfurie când află că O'Brien a dispărut în timpul unei călătorii secrete spre New Sydney.
Marele Nagus Zek, conducătorul Imperiului Ferengi și concubin al mamei lui Quark și Rom, dispare în timpul unei călătorii de afaceri în Universul alternativ.
Un tânăr locotenent este găsit mort în locuința sa. O investigație dezvăluie că a fost împușcat cu o pușcă TR-116, armă produsă de Flota Stelară.
Odo revine de la o conferință cu un oaspete neașteptat: un metamorf care l-a urmărit și s-a îmbarcat pe naveta sa Runabout.
În timp ce se relaxează în barul-holospațiu din Las Vegasul lui Vic Fontaine, O'Brien și Bashir sunt surprinși de sosirea mafiotului Frankie Eyes.
Dr. Bashir este vizitat de Sloan, directorul Secțiunii 31, o entitate extremistă secretă și neoficială din cadrul Serviciului de Informații al Flotei Stelare.
În timp ce Sisko se bucură de achiziția unui teren pe Bajor, se răspândește vestea pe stație că Worf este dispărut în misiune după o luptă violentă.
Kai Winn sosește pe stație pentru a-l „ajuta” pe Sisko cu nunta sa și recunoaște că Profeții l-au avertizat că va înfrunta o mare încercare în viitor.
Worf și Ezri sunt teleportați la bordul unei nave Jem'Hadar, unde femeia metamorfă și Thot Gor se pregătesc să semneze un tratat pentru încheierea războiului.
Bucuria echipajului la întoarcerea lui Worf și Ezri este temperată de rapoarte care anunță că Breen au atacat sediul Flotei Stelare de pe Pământ.
Dornic să ajute mișcarea rebelă a lui Damar împotriva Dominionului, Sisko îi ordonă Kirei să lase deoparte antipatia sa față de cardassian și să-i antreneze oamenii.
În timp ce Kira analizează planurile tactice cu liderii Rezistenței cardassiene, Odo revine dintr-o misiune slăbit de boala care face ravagii în rândul rasei sale.
Când Kira îl aduce pe Odo, bolnav în stadiu terminal, pe stație pentru tratament, el îi ordonă să-l lase și să se reîntoarcă pentru a ajuta Rezistența cardassiană.
Sisko preia comanda unei noi nave numite în onoarea Defiant, iar Kira, Garak și Damar scapă cu greu dintr-o ambuscadă a Dominionului pe Cardassia.
Cu Sisko la comandă, nava Defiant se alătură flotei alianței dintre Federație, klingonieni și romulani când este lansată invazia planetei Cardassia.