Supereroul Kotetsu, cunoscut ca Wild Tiger, este îngrijorat că își poate pierde rolul din emisiunea „Hero TV” după schimbarea acționariatului sponsorului său.
Kotetsu and Barnaby trebuie să își unească forțele, însă abordările lor diferite îi împiedică să funcționeze ca o echipă, ceea ce o pune în pericol pe fiica lui Kotetsu.
Kotetsu participă cu reticență la un documentar despre Barnaby. Când află că o bombă e pe cale să explodeze, cei doi sunt forțați să acționeze.
Supereroina Blue Rose, care poate controla gheața, decide să părăsească „Hero TV” pentru a-și relua numele de Karina și viața de adolescentă pasionată de cântat.
Împreună cu ceilalți eroi, Kotetsu organizează o petrecere-surpriză pentru Barnaby. Un diamant scump, cunoscut drept „Lacrimile lui Hercule”, este furat.
Fire Emblem e suspectat de crimă după ce câțiva criminali arestați de Barnaby sunt arși de vii în celulele lor de o flacără albastră ciudată.
Kotetsu îl critică pe Barnaby pentru că a permis unui NEXT să ucidă vinovatul urmărit de ei. Barnaby dezvăluie că vrea să găsească indicii despre ucigașul părinților săi.
Pedeapsa capitală nu există în Stern Bild, dar pentru că ucide criminali, Lunatic e apreciat de populație, care îl consideră un antierou.
Kotetsu trebuie să aibă grijă de un copil care se atașează de o fată mai băiețoasă pe nume Dragon Kid. A doua zi, Dragon Kid și copilul dispar.
Barnaby a aflat în sfârșit unde se află ucigașul părinților săi. Kotetsu are probleme când merge să-și viziteze fiica.
Ouroboros cere eliberarea bărbatului investigat de Barnaby și apoi începe să atace coloanele de susținere care susțin Stern Bild.
Jake îi provoacă pe eroi la luptă, unul câte unul, și declară că se va preda dacă va pierde. Dacă va câștiga, va distruge o coloană care susține orașul.
Când ceilalți eroi nu reușesc să îl învingă pe Jake, Barnaby intervine pentru a proteja Stern Bild și populația sa, dar și pentru a răzbuna moartea părinților săi.
La zece luni după legendara bătălie cu teroristul Jake Martinez, Tiger și Barnaby trebuie să formeze o unitate specială împreună cu Blue Rose.
Sky High se îndrăgostește de o femeie pe care o întâlnește în parc și apelează la Fire Emblem, Blue Rose și Dragon Kid pentru a-l sfătui cum să facă să se apropie de ea.
Kotetsu nu agreează motivul invocat de Ben pentru recentele lui amplificări de putere. Yuri, zis și Lunatic, e bântuit de un incident din trecut.
Kotetsu merge în vacanță în orașul său natal, unde îi destăinuie fratelui său propriile lui frici și ia o decizie grea de a-și păstra promisiunea față de soția sa moartă.
Kotetsu încearcă să îi spună lui Barnaby că se retrage, dar vestea că Kriem și-a revenit din comă îl întrerupe.
Pentru a-l ajuta pe Barnaby, Kotetsu sugerează reconstituirea activităților lui Barnaby din ziua în care au fost uciși părinții lui, dar rezultatele nu sunt cele dorite.
După ce află noile informații, Samantha vrea să se întâlnească cu Kotetsu, dar acesta este chemat brusc într-o nouă misiune.
După ce i se înscenează o crimă și începe să fie urmărit de ceilalți eroi, Kotetsu este încolțit, dar apare o figură familiară.
Kotetsu vrea să-și spele reputația și își pune planul în mișcare. Între timp, Barnaby se duce să-i găsească pe restul eroilor.
Kotetsu și Barnaby sunt în sfârșit împreună, însă restul eroilor sunt luați ostatici de Maverick, care îi ține în Turnul Justiției.
Kotetsu și Barnaby luptă cu H-01, deși trebuie să aștepte să-și reîncarce puterile. Restul eroilor se confruntă cu o decizie dificilă.
Eroii suferă o pierdere incredibilă și trebuie să-și jelească un camarad căzut, iar Barnaby îl întâlnește pe ucigașul părinților săi.
Noi eroi ajung pe culmile succesului, iar Tiger și Barnaby primesc misiunea de a le arăta cum să facă treabă bună.
Devenit acum supererou oficial, Subaru încearcă să se facă remarcat. Cuprins de disperare, el acționează pripit.
Karina decide să se vadă cu un fan singur și bolnav, care susține că Blue Rose este supereroina sa preferată. Ea îl roagă pe Tiger să o însoțească.
Fire Emblem și Sky High sunt cel mai bine cotați supereroi și par echipa perfectă. Ei, chiar și așa, Nathan are o nemulțumire foarte precisă.
Antonio se ceartă cu Ivan și se teme că parteneriatul dintre Rock Bison și Origami Cyclone nu va mai ține prea mult.
Lara și Pao-Lin par să lucreze perfect în echipă, dar mama autoritară a Larei o convinge să-l vadă pe Pao-Lin ca rival, nu ca partener.
Tiger e încântat (și puțin surprins) atunci când Kaede, fiica lui, vine în vizită cu un prieten.
Subaru e îngrijorat pentru Thomas, partenerul lui, atunci când acesta e mustrat pentru că a fost prea violent la prinderea unui tâlhar.
Tiger ocolește regulile ca să prindă un NEXT violent pe nume Vincent Carl, care l-a rănit grav pe Barnaby în ultima confruntare.
Fire Emblem și Sky High sunt găsiți înghețați în urma atacului unei perechi de infractori NEXT care au declarat război supereroilor din oraș.
Agnes le ordonă supereroilor să se retragă și să evite orice confruntare cu Hugan și Mugan, dar în scurt timp amenințările se înmulțesc.
Supereroii rămași descoperă motivele lui Hugan și Mugan, apoi creează un plan să înfrângă redutabilul duo.
Supereroii luptă cât îi țin puterile, dar Hugan și Mugan par invincibili.
Fire Emblem și Sky High câștigă titlul de Rege al echipelor de eroi. Barnaby primește vești fascinante, dar trebuie să le țină pentru el.
Nu se știu prea multe despre incidentul NEXT, însă plouă cu ipoteze. Toți vor să știe ce se întâmplă între Kotetsu și Karina.
La o filmare promoțională, He Is Thomas își declară admirația pentru L.L. Audun. Apoi, eroii sunt mobilizați ca reacție la un atac.
Fenomenul „X” capătă amploare printre persoanele NEXT din oraș, iar Yuri îi adună pe eroi și le dă vești proaste.
Lumea începe să se revolte contra persoanelor NEXT. Ryan crede că un NEXT pe nume Gregory Sunshine ar putea avea legătură cu fenomenul „X”.
Mattia se trezește la spital, însă afirmă că nu-și amintește cele întâmplate. S-ar putea să existe un NEXT care poate controla alte persoane.
Eroii Apollon trebuie să semneze noi contracte, cu restricții excesive asupra a ceea ce pot face. Yuri spune o poveste despre tatăl său.
Înainte de evacuarea eroilor, Agnes le cere să se adune pentru a înregistra un mesaj de adio. Dar pare să pună la cale ceva.
Gregory le dă puteri deținuților din închisoarea Abbas, iar aceștia încep să facă prăpăd în oraș. Eroii decid să-i oprească indiferent de consecințe.
Gregory Sunshine mai are de întâlnit un deținut: un criminal cu puteri incredibile. Între timp, eroii se luptă să neutralizeze persoanele NEXT care au scăpat.
Sigourney Rosicky dezvăluie de ce îi poartă pică Aurorei. Eroii au un aliat neașteptat în lupta lor împotriva lui L. L. Audun.
Înarmat cu puteri, Tiger îl atacă pe Barnaby, care a rămas fără putere și e vulnerabil. Situația se schimbă ulterior pentru Tiger.