Nick Sax, polițist dizgrațiat și asasin demască un complot criminal, scapă de un atac de cord și îl cunoaște pe Happy, un unicorn zburător albastru văzut numai de el.
Nick joacă poker pe mize mari în efortul de a câștiga bani destui cât să plece din oraș, iar Happy vrea să-l convingă s-o salveze pe Hailey, care a fost răpită.
Moș Crăciun cel Rău vrea de la Hailey informații despre tatăl ei, Amanda îi cere ajutorul lui Merry, iar Nick își amintește de un Crăciun traumatizant din trecut.
Pe urmele lui Hailey, Nick și Happy ajung în Cartierul Chinezesc, iar Isabella, vedetă de Reality TV și sora criminalului Blue, începe să pună întrebări despre fiii ei morți.
Golani cu securi în mână dau buzna la întâlnirea dintre Nick și Amanda. Hailey și ceilalți copii răpiți sunt mutați, iar Merry este interogată la Ministerul de Interne.
Nick găsește o cale de a-l presa pe Blue s-o elibereze pe Hailey, dar se pierde de Happy, care întâlnește un grup ciudat cu prieteni foști imaginari.
Happy se reîntâlnește cu Nick, apoi împreună cu Merry îi zădărnicesc planurile lui Blue. Amanda înfruntă o celebritate, iar Cheliosul își dezvăluie originea poreclei.
Nick este disperat și tot mai aproape, iar Happy găsește o metodă neortodoxă de a o găsi pe Hailey, care este din nou în mâinile lui Moș Crăciun cel Rău.
Călugărițele explodează pe Fifth Avenue, iar Nick și familia se confruntă cu trauma. Sonny Shine propune o nouă versiune a Paștelui, iar Blue are viziuni întunecate.
Hailey și tatăl ei, Nick, petrec o zi împreună, însă o excursie neplanificată la pariuri și o oprire scurtă pentru a „livra un pachet” le complică relația.
Hailey începe școala, iar Nick îl întâlnește pe starul de filme clasice Bebe DeBarge. Cheliosul organizează o vânătoare de ouă de Paște, iar Blue iese viu dintr-o bătaie.
Cheliosul devine amicul lui Hailey, care află că părinții ei mint. Nick și Merry caută un fost prezentator care are legătură cu trecutul lui Sonny și cu naziștii bătrâni.
Nick ia niște substanțe halucinogene și „se sparge” nasol la ziua lui Hailey. Dayglo Doug și Sonny Shine se înfruntă în locul unde a început totul.
Nick și Merry se infiltrează într-una dintre orgiile de la Sonny Shine. Happy și personajul imaginar Bo Peep depășesc limitele unei simple prietenii.
Orcus, zeul morții, pune stăpânire pe Blue și planul lui malefic iese parțial la iveală. Nick încearcă s-o salveze pe Amanda, care e sub influența drogurilor de la Sonny.
Cheliosul o răpește pe Hailey cu voia ei și o învață să fie „prietenă cu moartea”. Merry îi pune bețe în roate lui Sonny și emisiunii lui apocaliptice de Paște.
Amanda naște, iar situația degenerează rapid. Sonny nu se lasă descurajat de obstacole și merge mai departe cu emisiunea de Paște. Merry intră într-o societate secretă.
Emisiunea specială de Paște a lui Sonny e de pomină, dar nu așa cum își dorea prezentatorul. Nick face o înțelegere faustică, iar Happy îl întâlnește pe Creator.