Unchiul Sabe, lider de grup, obține informații credibile că următoarea lor țintă, fostul membru yakuza Sarukawa, s-ar ascunde în munți.
Hifumin și Goro duc un om grav rănit în casa lor improvizată. Unchiul Sabe refuză să lucreze pentru un șef yakuza sadic, așa că este răpit.
Vechiul prieten al unchiului Sabe, Matsudo, cere ajutor ca să-și salveze fratele mai mare din azilul condus de infractori în care locuiește.
Hifumin, frustrat că este inferior fizic celorlalți, îi cere ajutorul lui Goro când își vede prietenul abuzat de tatăl său vitreg.
Echipa este angajată să elimine un membru yakuza hoț, dar Haccho ezită când îl găsește pe acesta ascuns împreună cu nevinovata sa fiică.
Matsudo, îngrijorat, îl informează pe unchiul Sabe că criminalul psihopat Nodoguro a evadat din închisoare cu ajutor din partea organizației Cleaner.
Sunaji, președintele organizației numite Cleaner, îi cere lui Sabe să revină în rândurile lor. Lui Goro îi place de Minami, care lucrează la un magazin de cutii bento.
Un tânăr îi cere unchiului Sabe să-l omoare pe șeful său, Hitoe Shiwasu, care este un fost client Smoking. Haccho este trimis să investigheze problema în detaliu.
Minami a dispărut, iar Kenuma îl atrage pe Goro într-un loc necunoscut. Între timp, ceilalți membri rememorează trecutul turbulent al lui Goro.
Unchiul Sabe îl întreabă pe Sunaji unde este Goro. Kenuma încearcă să-i învrăjbească pe membrii echipei Smoking, dezvăluind trecutul întunecat al lui Sabe.
După o tragedie, unchiul Sabe anunță că desființează echipa. El mărturisește legăturile sale din trecut cu Sunaji și cu organizația Cleaner.
După ce află că Kenuma a răpit un membru al echipei sale, unchiul Sabe se îndreaptă spre ascunzătoarea organizației Cleaner, hotărât să rezolve definitiv situația.