Blocat într-o relație secretă, timidul Charlie se îndrăgostește în secret de Nick, rugbistul popular al școlii, și intră în echipa de rugby, ignorând sfatul prietenilor.
Elle se acomodează cu noua școală, iar Charlie și Tao sunt convinși că Nick e hetero. Nick începe să fie confuz în privința noilor lui sentimente.
Ies scântei la o petrecere aniversară când Tara, amica lui Nick, i se destăinuie acestuia. Inspirat, Nick i se confesează lui Charlie și cei doi devin tot mai apropiați.
Charlie și Nick sunt de acord să țină secretă relația lor până ce Nick își va găsi direcția. Imogen, amica lui Nick, îl învită pe acesta la o întâlnire.
Nick nu știe dacă să renunțe la întâlnirea cu Imogen în favoarea aniversării lui Charlie. Tao jură să-l apere pe Charlie de Nick și bădăranii lui prieteni rugbiști.
Tara își oficializează relația pe rețelele de socializare, dar nu este pregătită pentru efectele secundare. Prietenii încearcă să facă pe Cupidon cu Elle și Tao.
După ce Nick și Tao se bat cu Harry, Charlie se îngrijorează că îi face viața lui Nick prea dificilă, punând presiune pe prietenia lui cu Tao.
În timp ce școlile de băieți și fete se întâlnesc pentru o Zi a Sportului, Charlie e pe punctul de a se despărți de Nick, iar Elle și Tao împărtășesc un moment special.
În timp ce relația sa cu Charlie avansează, Nick ia în calcul să îi mărturisească lui Imogen, dar e mult mai greu decât credea. Elle încearcă să flirteze cu Tao.
Notele lui Charlie scad, așa că părinții săi înăspresc regulile. Tao devine gelos când Elle își face noi prieteni. Fratele mai mare al lui Nick îi încalcă intimitatea.
Nick încearcă să le mărturisească unor colegi de echipă la o petrecere după examene. Tao planifică întâlnirea perfectă. Situația între Tara și Darcy devine ciudată.
Într-o excursie cu școala la Paris, Nick și Charlie încearcă să-și țină relația secretă. Elle și Tao se reîntâlnesc la un muzeu. Imogen îl înfruntă pe Ben.
Charlie se trezește cu ceva pe gât, iar zvonurile încep să circule. Într-un tur al atracțiilor orașului se dau în vileag mai multe secrete importante.
În ultima lor zi în Paris, Nick i-l prezintă pe Charlie tatălui său. Elle și Tao își oficializează relația. Adevărul iese la iveală la o petrecere plină de surprize.
Elle îi ascunde vești mari lui Tao, Ben îl presează pe Charlie să-l ierte, iar Isaac i se confesează lui James. Nick îl invită pe Charlie la o cină tensionată în familie.
Gașca se reunește pentru un bal de absolvire memorabil, cu o tematică potrivită, „vara de dragoste”. Dar cum cineva important lipsește, totul pare incomplet.
Într-o excursie la plajă, Charlie este disperat să-i spună lui Nick ce simte, dar și Nick vrea să vorbească despre ceva. Tao plănuiește o vară plină de iubire.
În vacanță în Menorca, Nick își face griji în privința lui Charlie, care se chinuie mai mult ca niciodată. Isaac începe să se simtă în plus în preajma lui Elle și Tao.
În noul semestru, aflați acum la școli diferite, lui Tao îi e dor de Elle. Charlie plănuiește o petrecere-surpriză pentru Nick, care e îngrijorat pentru prietenul său.
Charlie caută ajutor medical și începe lungul drum către recuperare. Nick ține un jurnal, iar Tao realizează un videoclip pentru a-și susține prietenul absent.
E un Crăciun greu pentru Charlie, iar familia, cu excepția lui Tori, nu-l ajută. Elle și Tao vorbesc despre sex, iar la o petrecere de Anul Nou lucrurile se înfierbântă.
Arta lui Elle, viralizată pe rețelele sociale, îi aduce un interviu. Charlie îi spune lui Nick că e gata să treacă la nivelul următor, iar Tara suferă un atac de panică.
Anul școlar se apropie de final, iar elevii încep să se gândească la viitor. Charlie și Nick se chinuie să găsească un moment doar pentru ei doi.
Nick și fetele se interesează de universități, în timp ce el încearcă să decidă dacă să rămână lângă Charlie sau să se mute. Trupa lui Sahar cântă la o sărbătoare.