După ce cancerul îi năruie planurile de facultate, eminenta elevă Ilonka găsește o ultimă speranță la Brightcliffe, un azil misterios pentru tineri în fază terminală.
Anya aduce amărăciune la o ședință de terapie de grup tensionată. Ilonka cunoaște o vindecătoare. Șocat, Spencer ajunge la infirmerie din cauza unei tăieturi adânci.
Ziua Familiei la Brightcliffe aduce vești de acasă, dar nu pentru toată lumea. O serie de indicii stranii o conduc pe Ilonka pe calea unor descoperiri uluitoare.
Clubul explorează o cameră ascunsă, iar Sandra este tulburată de obiectele de acolo. O voce îl cheamă pe Spence prin interfon. Anya vede o umbră întunecată.
Ilonka investighează mai profund misterele de la Brightcliffe și primește un cadou neașteptat. În acea seară, clubul se reunește pentru a sărbători ziua morții lui Amesh.
Cum sănătatea Anyei atârnă de un fir de păr, Ilonka și ceilalți se grăbesc să execute un ritual din trecutul Clubului de la miezul nopții.
Anya deschide ochii într-o nouă realitate stranie. Ilonka se învinovățește pentru o pierdere devastatoare, apoi aude o conversație care ar putea schimba totul.
Înarmată cu noi informații, Ilonka este hotărâtă să găsească răspunsuri. Shasta face o ofertă interesantă. Clubul se reunește, dar găsește ușile bibliotecii încuiate.
Kevin mărturisește că are vedenii. Ilonka pleacă de la Brightcliffe după o veste descurajatoare, dar Shasta este optimistă și o îndeamnă să se întoarcă.
În dimineața următoare, dr. Stanton o mustră pe Ilonka și dezvăluie mai multe despre Julia Jayne. Sandra își ia rămas-bun. În cele din urmă, Kevin își sfârșește povestea.