Eternia îi acordă Teelei titlul de Man-At-Arms, dar ceremonia de învestire este întreruptă de atacul lui Skeletor asupra castelului Grayskull.
Devenite mercenare, Teela și partenera ei acceptă misiunea primită de la o femeie misterioasă de a recupera un potir vechi din adâncurile Muntelui Șarpelui.
Grupul lui Teela apără un sat de cultul lui Tri-Klops și dă peste Man-At-Arms, care se străduiește să-l țină pe Orko în viață cu ajutorul apei magice.
Teela este separată de însoțitorii săi în Subternia și are de-a face cu o entitate sinistră care îi oferă jumătate din Sabia Puterii în schimbul fricii ei.
Un personaj cunoscut îi avertizează pe Teela și pe ceilalți că nu vor putea scăpa din Preternia. Roboto își riscă trupul mecanic pentru a reface Sabia Puterii.
Vrăjitoarea, Adam și ceilalți privesc neputincioși, iar Skeletor își exploatează noile puteri în scopuri malefice, dezlănțuind haosul în Eternia.
Adam invocă puterea lui Grayskull fără a mânui sabia și îl înfruntă pe Skeletor, apoi se fixează pe o țintă neașteptată.
Evil-Lyn are dubii privind motivele lui Skeletor și își amintește cum l-a întâlnit pentru prima dată pe tiranul ahtiat după putere, așa că face o mutare neprevăzută.
Teela își cunoaște moștenirea, așa că încearcă să cheme ajutor în lupta sa contra lui Evil-Lyn, iar Adam încheie o legătură cu un aliat neașteptat.
Teela își asumă noul rol, iar Adam revendică Sabia Puterii înainte să înceapă ultima confruntare pentru soarta Eterniei, dar și a întregului univers.