Terry îl acceptă cu greu pe Conan O’Brien în echipă pentru a rezolva o crimă la un spectacol de magie care implică un rival, o fostă asistentă și o asociație de mame.
Terry este în doliu după mătușa Viv și își găsește sprijinul în detectivul începător Marshawn Lynch, care îl ajută să trieze suspecții după uciderea unei femei bogate.
În tura de noapte, Terry face echipă cu detectivul stagiar Kumail Nanjiani și se întoarce la liceu pentru a investiga moartea unui miliardar.
Inspectorul sanitar șef este găsit mort. A fost ucis prin otrăvire, iar Terry și Annie Murphy trebuie să-și murdărească mâinile anchetând tot felul de suspecți.
Un medic este ucis în spital, iar Terry și Sharon Stone preiau acest caz medical misterios în care trebuie să descoasă personalul.
Apare un indiciu nou într-un caz clasat, iar investigația lui Terry și Ken Jeong se complică, aceștia apelând la măsuri disperate pentru a prinde un ucigaș.