Pera Palace, miezul nopții

În timpul cercetărilor pentru un articol despre Pera Palace, Esra ajunge în anul 1919, întâlnește o sosie și se trezește prinsă într-o intrigă politică.

Esra se dă drept Peride și încearcă să corecteze cursul istoriei împreună cu Ahmet, dar le atrage atenția lui Halit și lui George.

Mizele politice cresc. Ahmet găsește un jurnal în camera lui Fahrettin, care o informează pe Esra despre planul odios al lui George privind Istanbulul.

Halit îi cere explicații lui Esra despre planurile ei cu Fahrettin. Esra strecoară un bilet pentru Mustafa Kemal, dar viclenia ei îi pune pe ceilalți în pericol.

Dimitri îl avertizează pe Ahmet despre pericolele amestecului în trecut. Soarta Leylei atârnă de un fir, iar Esra descoperă adevăratele intenții ale lui Halit.

Soarta lui Ahmet depinde de vindecarea lui Halit. Esra folosește cheia lui Dimitri pentru a călători în timp și îl tot întâlnește pe Halit în situații neașteptate.

Inelul găsit lângă trupul lui Peride dă un indiciu despre identitatea adevăratului ucigaș. George face o înțelegere perfidă cu Sonya și se apropie tot mai mult de Halit.

Sonya găsește o cheie pentru a schimba trecutul. După ce îl înfruntă pe Reșat, Esra face un plan pentru a dezvălui stratagema lui George și a dejuca un complot mai amplu.