Popularitatea lui Po dispare după ce nevăstuicile viclene pun mâna pe o mănușă puternică. Cavalerul englez Spada Călătoare oferă șansa de a-i vâna pe hoți.
Po dorește să devină ucenicul Spadei, dar personalitățile lor sunt incompatibile. Totul se schimbă după ce Po își impresionează partenerul cu mișcările de kung-fu.
Klaus și Veruca dau atacul la un sat de arici pentru a recupera un pergament, iar Po are de ales: ajută un prizonier sau rămâne demn de încrederea călugărilor bătrâni.
Având Compania Interzisă a împăratului pe urme, Po și Spadă se duc la creatorul benzilor desenate adulat de Po pentru a afla locul următoarei arme.
Po e ajutat de un personaj misterios. Po și Spadă trebuie să lase deoparte certurile după ce dau peste Klaus și Veruca la piața de mirodenii.
Po și Spadă urmează harta din benzile desenate și străbat deșertul înșelător. Cerbul secretos face o înțelegere cu Klaus și Veruca.
Războinicii o întâlnesc pe singuratica Rukhmini și încearcă s-o convingă să le dea biciul de foc. Cerbul Colin își pune la îndoială alianța cu nevăstuicile.
Puterile magice nu-i sunt de folos Verucăi, așa că ea vrea să-și vindece fratele rănit într-un sat dintr-o pădure secretă. Po și Spadă sunt pe urmele lor.
Alături de Klaus și Veruca, Po și Spadă pun ochii pe Anglia. Împăratul îl cunoaște pe dl Ping, tatăl ocrotitor al lui Po, și pe uneltitoarea Rukhmini.
Cei doi se grăbesc spre palatul împăratului ca să-l avertizeze de intențiile lui Klaus și Veruca. Po și Spadă se separă, iar un secret iese la iveală.
Spadă își explică tot trecutul. O urmărire epică cu sania prin munții înzăpeziți îl face pe Po să ia o decizie crucială.
Po și ai lui ajung în India, unde o caută pe Diya, vechea prietenă a lui Rukhmini. Doar ea i-ar putea ajuta să dea de armele Tianshang.
Echipa va trebui să păcălească gărzile și invitații pentru a da o lovitură la petrecerea de logodnă a lui Jayesh. Însă cineva are alte planuri.
Echipa intră pe nepusă masă la nunta lui Jayesh, gata să înhațe pandantivul. Veruca și Klaus îl întâlnesc pe noul arhimag și vor să-i fure casca.
Pandantivul eliberează spiritul unui maestru străvechi, iar Po trebuie să lupte cu cine nu s-ar fi așteptat vreodată să lupte.
În Lumea Nouă, echipa apără o fermă de cacao contra unui monstru hămesit, ajungând să-l întâlnească pe noul stăpân al Roților-Furtună.
Grupul merge la Tikal în căutarea Apărătorului, însă identitatea eroului rămâne învăluită în mister. Mai există un singur mod de a-l scoate la iveală: o capcană.
Dacă vrea să ajungă la urechile domnitorului din Tikal, echipa Dragon trebuie să concureze într-un campionat intens de pok-ta-pok. Aici, Spadă își arată latura urâtă.
Po și prietenii urcă pe un vulcan pentru a înfrunta o savantă nebună, însă maestrul Mastodon îi avertizează că se află pe teren periculos.
Spadă află trecutul fratelui său de la cine nu s-ar fi așteptat. Armele Tianshang ajung la cineva care nu e pe măsura lor.
Cavalerii-dragon se pregătesc să lupte pentru controlul asupra Tikalului, iar Spadă vrea să-și răzbune fratele. Puterile furtunii îi apropie pe Mastodon și pe Po.
Cavalerii-dragon își unesc forțele și se pregătesc de lupta finală pentru armele Tianshang și salvarea orașului. Skadoosh!
Pentru a ridica moralul echipei în timpul călătoriei, Po spune povestea unui vânător care a protejat un sat de un dragon în primul An Nou Lunar.
Dl Ping este acuzat că a încălcat Codul Piratului, iar Po trebuie să-și apere tatăl în fața curții lui Forouzan. Dar e ceva ce Ping nu i-a spus fiului său.
Po și prietenii săi luptă pentru libertate în Turneul Triplu al Pieirii Sigure, unde singurele reguli sunt cele născocite de Forouzan pe parcurs.
Ping conduce echipa într-o misiune de recuperare a cufărului cu armele Tianshang din depozitul secret al lui Forouzan. Numai să nu fie prinși de cavalerii lui Sir Drake!
În Anglia, Spadă insistă să facă lucrurile cum vrea ea reconstituind ultimele zile ale lui Alfie. Prima oprire? Un turneu de șah cu regina Angliei.
Spadă jură să lupte cu monstrul din mlaștină pe care Alfie l-a întâlnit cu 15 ani în urmă. Ceea ce descoperă poate explica dispariția fratelui ei.
Pentru a urma și în continuare drumul lui Alfie spre orașul antic, Cavalerii Dragon îi caută jurnalul în cel mai ostil loc: casa mamei lui Spadă.
Cavalerii Dragon fac echipă cu un bufon al locului pentru a găsi un simbol secret. Ping păzește cufărul cu arme cu ajutorul unui aliat neașteptat.
Cavalerii Dragon, inclusiv cel mai nou membru al lor, explorează o dimensiune ciudată și misterioasă. Veruca face o descoperire șocantă despre strămoșii ei.
Grupul se desparte, iar Spadă și Lucinda merg acasă pentru a recupera sabia lui Alfie de la Sir Drake. Ceilalți se întâlnesc cu Ping pe chei pentru a primi armele.
După ce regina anulează misiunea lui Sir Drake, acesta jură să o prindă pe Spadă și să o facă să plătească cu viața pentru nelegiuirile ei împotriva cavalerilor.
Grupul se grăbește la fierărie pentru a distruge armele Tianshang, înainte ca Veruca să folosească puterea lor pentru a elibera o armată antică mortală și a nimici lumea.
Armele Tianshang se află în posesia unui nou conducător, iar Cavalerii Dragon sunt nevoiți să se despartă și să se întoarcă la ceea ce a rămas din locurile lor natale.
Po se descurajează și își pierde entuziasmul pentru aventură, dar Spadă își pune barba de gânditoare și plănuiește o misiune specială pentru a-i ridica moralul.
Po merge spre Tikal ca să o găsească pe Akna, iar Spadă pleacă la Raipur după Rukhmini. Dar poate că vechile lor prietene nu sunt pregătite pentru revedere.
Cavalerii Dragon se reunesc și unica lor speranță de a recupera armele stă în ultima persoană la care s-ar putea aștepta. La drum spre Insula Magilor!
Po îl învață pe Klaus că întâi trebuie să caute înăuntrul său pentru a debloca puterile. Restul echipei caută mâncare în timp ce Spadă îl evită pe Colin, care o place.
Cavalerii Dragon merg în Orașul Pierdut pentru ca Klaus să-și poată conecta mai bine puterile la Maeștrii Antici, care au un mesaj important pentru el.
Armata antică este distrasă de războiul fals între China și Anglia, iar echipa încearcă să recupereze una dintre armele Tianshang.
Elementele sunt haotice, Pangea se prăbușește. Spadă trebuie să lupte cu maestrul atotputernic al armelor și să salveze lumea, o dată pentru totdeauna.