Oamenii privesc neputincioși cum creaturi de pe altă lume urmăresc și ucid un bărbat ziua în amiaza mare. Jung Jinsu declară că numai păcătoșii sunt trimiși în iad.
Noul Adevăr îi oferă o sumă mare de bani lui Park Jungja, o femeie condamnată, în schimbul dreptului de a difuza în direct momentul când îi este decisă soarta.
Jinsu ține o predică despre dreptate în fața unei lumi uluite. Detectivul Jin Kyunghun își caută fiica dispărută. Vârful Săgeții o ia în vizor pe Min Hyejin.
Bae Youngjae își urmărește colegul până la un ponton, unde vede ceva terifiant. Îngerul-profet apare într-un loc inimaginabil.
La disperare, Youngjae caută un bărbat care ar putea avea răspunsuri. Noul Adevăr află de existența unei organizații misterioase cu țeluri proprii.
Sub presiunea unor informații vătămătoare, Noul Adevăr încearcă să-și protejeze poziția de putere ascunzând adevărul de publicul larg.
După o serie de viziuni, Jinsu își dă seama că a fost reînviat în mod misterios. Realizând că își pierde puterea, Kim Jeongchil este de acord să colaboreze cu guvernul.
În clandestinitate, Kyunghun și fiica sa sunt atacați pe neașteptate. Între timp, Noul Adevăr își grăbește planul de a face anunțul.
Jeongchil o manipulează pe Jungja să ducă la îndeplinire Noua Voință. Jinsu află mai multe despre Cheon Sehyeong, începând să-și contureze planul de evadare.
Jinsu își pune în aplicare planul de a ajunge față în față cu Jungja. Dar Hyejin decide să execute propriul ei plan de salvare, pentru a o prelua pe Jungja pentru Sodo.
Hyejin, Jinsu și Jeongchil încearcă cu toții să pună mâna pe Jungja, iar doamna Lee trage propriile sfori în paralel. Se stârnește haosul peste tot.
Jinsu o interoghează pe Jungja, căutând disperat răspunsuri. Lumea cade pradă dezordinii. Va reuși Hyejin să o ducă pe Jungja într-un loc sigur până nu e prea târziu?