Jumătatea rea: Fiul bastard și diavolul însuși

Nathan Bryne, un adolescent de șaisprezece ani, încearcă să se integreze la școală și acasă, dar moștenirea sângeroasă a tatălui său îl bântuie peste tot.

Ceelia îl pregătește pe Nathan pentru confruntarea inevitabilă cu tatăl său. Jessica își face o inamică în timpul instrucției pentru cadeți.

Soul și o echipă de cadeți-vânători îl însoțesc pe Nathan la Londra, dar au probleme pe drum. Annalise se luptă să țină sub control puterea nou-descoperită.

Gabriel îi ajută pe Nathan și pe Annalise să-l caute pe Mercury în Paris, dar un secret prost păstrat le periclitează prietenia.

Nathan și Annalise îl urmăresc pe Gabriel în zona rurală franceză, unde află informații noi și șocante despre Vrăjitorii de sânge din clanul Ozanne.

Nathan încearcă să o facă pe Ceelia să vadă adevărul despre Soul, iar mai târziu are o viziune înfiorătoare. Jessica e promovată și își arată pornirile nemiloase.

Soul și Jessica pleacă la Wolfhagen, cu Annalise și Ceelia pe urme. Gabriel vrea să-l convingă pe Nathan să meargă la Mercury.

Soul e gata să scape de Marcus, așa că face prăpăd la Wolfhagen. Nathan, Annalise și Gabriel încearcă să-l oprească până nu e prea târziu.