De ziua lui, So Mun e prins într-o explozie ciudată de lumină, care îi transformă corpul în moduri misterioase. Răspunsuri găsește la un restaurant de tăiței.
Vânătorii îi fac lui Mun o surpriză extraordinară. Deși încă nu știe dacă să li se alăture, el profită de șansa de a gusta din adrenalina acțiunii.
Lim Ju-yeon și Kim Ung-min observă ceva diferit la Mun. Ga Mo-tak face o vizită la secția de poliție pentru a găsi niște răspunsuri cu privire la trecutul lui.
Mun își pierde controlul într-o confruntare și trebuie să sufere consecințele. Mo-tak își recapătă vechiul telefon.
Do Ha-na îl salvează pe Mun de atacurile unui demon puternic și crud. Kim Jeong-yeong îl ajută pe Mo-tak să investigheze ultimul caz pe care l-a avut ca detectiv.
Vânătorii încearcă să țină ascuns adevărul despre trecutul dureros al lui Mun, dar el găsește un card de memorie misterios printre lucrurile părinților săi.
Vizitând una dintre cele mai traumatizante amintiri ale lui, Mun îl întâlnește pentru prima dată pe Ji Cheong-sin și apoi îi conduce pe vânători la un cimitir de mașini.
Lucrurile capătă o nuanță personală când Ha-na învinge un demon familiar. Echipa încearcă să găsească un rezervor care are legătură cu un caz al tatălui lui Mun.
Cheong-sin îl rănește grav pe Mun, dar Chu Mae-ok e hotărâtă să îl salveze. Vânătorii vor să scoată la iveală corupția primarului, făcând totul public.
Wi-gen ia o hotărâre care l-ar putea distruge pe Mun. Niște vești șocante despre Cheong-sin sunt raportate publicului, dar vânătorii nu știu ce să creadă.
Vânătorii întâmpină probleme într-o luptă nedreaptă contra lui Cheong-sin, care e din ce în ce mai periculos, și a celorlalți demoni. Mo-tak își recapătă memoria.
Mo-tak are inima frântă, iar echipa plănuiește să se răzbune pe Shin Myeong-hwi și pe complicii lui. În timp ce-și execută planul, vânătorii găsesc un cadavru uman.
Cheong-sin ajunge aproape de neoprit, dar vânătorii descoperă o cale de a-l învinge pentru totdeauna. Mo-tak face dreptate pentru Jeong-yeong.
Fiul lui Myeong-hwi observă că ceva nu este în regulă cu tatăl său. Baek Hyang-hui răpește o fetiță, iar vânătorii încearcă să o salveze.
Echipa îi urează bun venit unui vânător care a fost plecat peste hotare. După ce suspiciunile cu privire la tatăl său îi sunt confirmate, Shin Hyeok-u apelează la Mun.
Lupta finală cu Myeong-hwi le testează limitele lui Mun și celorlalți vânători. În Yung, au loc revederi mult așteptate.
Vânătorii se întorc la treabă și luptă împotriva demonilor malefici. Între timp, încep problemele la o vilă din China.
Ga Mo-tak descoperă recrutul perfect după ce asistă la un accident de mașină. Hwang Pil-gwang și Gelly Choi sosesc în Coreea și încep să provoace haos.
Vânătorii de demoni au parte de o vizită neplăcută la restaurant. În timpul unei sesiuni de antrenament cu noul lui ucenic, Mo-tak află niște vești șocante.
So Mun îl înfruntă pe Pil-gwang, iar echipa lui se ocupă de aliații demonului. Ma Ju-seok este chinuit de un coșmar înspăimântător.
Ju-seok face o declarație înflăcărată care șochează Vânătorii, dar la care demonii asistă cu plăcere. Do Ha-na se reîntâlnește cu o persoană importantă din trecut.
Vânătorii înfruntă un demon nou și redutabil și se adună să facă un plan de acțiune. Pil-gwang și Gelly se îndreaptă spre spital cu intenții sinistre.
So Mun trece printr-un moment de slăbiciune în timpul unei bătălii cruciale. Gelly suferă o trădare. Apoi, vânătorii de demoni încearcă să oprească o uneltire fraduloasă.
Ha-na decide să pună în aplicare o decizie devastatoare. Chu Mae-ok dă o mână de ajutor unui tânăr delincvent.
Vânătorii se confruntă direct cu banda lui Pil-gwang. So Mun este prins într-o situație dificilă care îi amenință viața, iar camarazii lui încearcă să găsească o soluție.
Ju-seok și Pil-gwang se confruntă cu o schimbare în relația lor. Vânătorii de demoni sărbătoresc niște vești bune.
Pil-gwang devine mai puternic pe zi ce trece. Deși ezitant la început, Ha-na îl secondează pe So Mun într-o încercare periculoasă.
Vânătorii dau totul în lupta cu puternicul Pil-gwang. Va putea Ju-seok să-și învingă demonii și să pună capăt acestei bătălii pe viață și pe moarte?