Naksu face o ultimă vrajă ca să-și salveze sufletul. Jang Uk caută singurul vrăjitor care ar îndrăzni să-l ajute. Mu-deok e luat sub aripa unui nou stăpân.
Mu-deok refuză propunerea lui Uk de a forma o alianță, însă acesta folosește alte mijloace de persuasiune. Park Jin baricadează Songrim ca să prindă un spion.
Mu-deok stabilește termenii înainte de începerea pregătirii. Uk află că Heo Yeom l-a lăsat cu un cadou pe care el trebuie să învețe să-l revendice.
Uk are febră și frisoane, spre încântarea lui Mu-deok. Prințul moștenitor vine în vizită la familia Jang, cerând un suvenir de familie și dovada respectului.
Mu-deok și Uk ajung la o cabană izolată și pustie. Jin Mu ordonă eliminarea unui cadavru. Jin Ho-gyeong îi oferă protecție lui Uk, cu un preț.
Seo Yul și Park Dang-gu îl vizitează pe Uk pe terenul său de antrenament. Mu-deok își împinge elevul la extrem. Jin Cho-yeon pregătește un dar de nuntă.
Prințul întâlnește o iluzie. Uk solicită intrarea în Jinyowon. Gil-ju îl urmărește pe Naksu pentru a face rost de un corp.
Gil-ju ajunge în oraș pentru a-și potoli foamea. Uk îl urmărește îndeaproape. Apar zvonuri despre revenirea lui Naksu.
Jin Ho-gyeong își caută copila de mult pierdută. Jin Mu concepe un plan pentru a pune capăt acestei căutări. Relația dintre Uk și Mu-deok se răcește.
Uk primește o carte de citit, iar Yul salvează o fată la piață. Mu-deok parcurge un intens proces de selecție pentru a deveni slujitoare la Songrim.
Uk își pierde motivația să se antreneze. Mu-deok face un pariu cu Prințul. La Cheonbugwan, mai multe fete oarbe așteaptă judecata.
O moarte neobișnuită atrage atenția lui Park Jin. Uk află mai multe despre trecutul tragic al lui Naksu. Menajera Kim o trimite pe Mu-deok cu o treabă la Cheonbugwan.
Un fulger subit produce daune la Cheonbugwan. Park Jin și Jin Mu se contrazic cu privire la vinovat. Maestrul Lee îl duce pe Uk la o partidă de pescuit specială.
Uk îl înfruntă pe cel de-al zecelea și ultimul său adversar folosind câțiva ași din mânecă. Seo Yul o ține aproape pe Mu-deok. Jin U-tak îi joacă o festă fiicei sale.
Mu-deok este găsită la locul unei crime sângeroase. Maestrul Lee oferă familiei regale un dar și o profeție. So-i ia urma unui prieten orb.
Park Jin și Jin Ho-gyeong intră în conflict din cauza unui artefact. În timp ce caută un vraci, Uk îl întâlnește pe Prinț.
Mu-deok investighează adevărata identitate a lui Jin Bu-yeon. Jin Mu o convinge pe Jin Ho-gyeong să facă un anunț special la o întâlnire importantă.
Prinsă într-un câmp fermecat, Mu-deok își analizează noile puteri și află care le sunt dezavantajele. So-i cade la o înțelegere cu un schimbă-suflete.
Uk vine cu o soluție pentru a sparge câmpul de forță care l-ar face să riște totul. Dang-gu și Cho-yeon fac o descoperire surprinzătoare.
Dragostea plutește în aer: se apropie o nuntă și Uk face pe pețitoarea. Jin Mu pune o asasină să-i rezolve treburile murdare, transformând-o în țapul său ispășitor.
O căutare îl face pe Uk să se îndrepte către Jinyowon, unde întâlnește o femeie misterioasă care plănuiește o evadare. Viziunile cu oameni morți nu-i dau pace.
Jin Ho-gyeong face public un secret de familie. Jin Bu-yeon găsește un nou adăpost, dar își dă seama că libertatea ei e limitată și intră în criză de timp.
O discuție legată de o nuntă secretă se sfârșește cu un anunț șocant. Jin Ho-gyeong încearcă s-o aducă înapoi pe Bu-yeon provocându-i dureri atroce.
Flashbackuri dintr-o altă memorie o fac pe Bu-yeon să afle mai multe despre o iubire din trecut a lui Uk. Vestea reîntoarcerii unui asasin de temut zguduie tot regatul.
Yul descoperă ce este în neregulă cu el, iar So-i e disperată să-l salveze. Relația dintre Uk și Bu-yeon continuă să se confrunte cu probleme.
Yul duce povara unui secret dureros, iar Uk investighează o conspirație legată de un animal misterios care ar putea cauza o secetă devastatoare.
Pentru a salva un mag rănit mortal, Uk îi transmite lui Jin Mu un avertisment ferm și cere ajutorul lui Jin Ho-gyeong, care este de acord să colaboreze cu o condiție.
Go Won îi dă lui Uk posibilitatea să aleagă. Jin Mu trece la următorul pas din planul său. Heo Yun-ok cere o întâlnire în privat cu Bu-yeon.
Căutarea pietrei de gheață continuă, iar Uk își consolidează alianțele. Jin Mu se pregătește de lupta cu o armată de schimbă-suflete.
Jin Ho-gyeong riscă pentru a apăra Jinyowonul și comorile sale în fața atacului. Uk a văzut viitorul, așa că se pregătește de o soartă inevitabilă.