Sinopsis

Rio de Janeiro, 1945. Paulo, un puști de 8 ani, sărbătorește alături de părinții săi, Marco (Dan Stulbach) și Sofia (Mariana Lima) sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cel mai bun prieten al său este Cabeção, cei doi împărțind aceeași stradă și același colegiu iezuit unde învață. Încă din anii tinereții, Paulo se confruntă cu frustrarea tatălul său care nu și-a văzut visul împlinit, acela de a pilota avioane. Se apropie de Noel (Marco Nanini), bunicul său, un funcționar public boem care îi arată ce înseamnă viața de noapte a orașului Rio de Janeiro. Se îndrăgostește imediat de Deise, o tânără misterioasă cu o atitudine existențialistă. Relația lor nu merge iar Paulo ajunge să frecventeze, din ce în ce mai des, cartierul prostituatelor din acel oraș. Într-o bună zi, la cabaretul Eldorado, Paulo îl întâlnește pe tatăl său, trist și singur. Cei doi se îndrăgostesc de tânăra de numai 16 ani Marilyn care era obligată de mama sa să se dezbrace pentru clienți. În acel moment viețile celor doi capătă un sens nou prin restabilirea relației dintre Paulo și tatăl său și datorită aceastei povești de dragoste inopinantă.