Sinopsis

James (Kodi Smit-McPhee) trăiește într-o lume a imaginației și întunericului. Vizitele la psihiatrul lui (Danny DeVito) nu au fost de ajutor – deși îi place de o altă pacientă, Val (Isabelle Fuhrman). În timp ce James începe să se revolte împotriva mamei lui singure (Virginia Madsen), el se aventurează în noapte, unde întâlnește un puști misterios (Evan Ross), care îl aduce într-un oraș excentric. Relațiile sunt testate în timp ce James pășește pe teritorii nefamiliare și se luptă cu realitatea sălbăticiei lui personale.