Sinopsis

"James avea un iubit. Eu și soțul meu eram devastați. Pentru noi, homosexualitatea lui era ca o boală."

"Țin minte că i-am spus tatălui meu într-o zi că vreau să mă sinucid. S-a dus în camera lui, și-a luat pistolul, mi l-a dat și mi-a zis "arată-mi"."

Cum poate cineva să fie gay în America profundă? Când tatăl lui James refuza să-i accepte homosexualitatea, băiatul fuge în San Francisco ("cel mai gay oraș din lume") împreună cu iubitul lui, Tyler. Însă acolo, în loc să descopere o comunitate gay, ajung să se alăture unei comunități de homeless. Viața la care visaseră devine o combinație de foame, singurătate și prostituție ocazională.