(2001)

In Los Angeles cineva omoara toti demonii, chiar si pe cei care nu fac rau. Angel si Wes investigheaza crimele, dar Gunn banuieste ca fosta lui banda de vanatori de vampiri este in spatele atacurilor. El se simte neputincios in privinta deciziei asupra carei bande sa se alature: vechii bande sau celei a lui Angel. Cand banda ataca clubul Caritas, toti sunt in pericol.