(2001)

Darla soseste in Los Angeles, anuntandu-l pe Angel despre copilul lor. Echipa lui Angel incepe sa cerceteze daca este posibila sarcina la femeile vampir. Angel trebuie sa se descurce cu trairile sale pentru Cordelia dar si cu ce fel de copil ar putea Darla sa nasca. In Los Angeles sosesc si alti dusmani ai lui Angel in cautarea razbunarii.