(2001)

Odata cu nasterea fiului lui Angel, echipa lacestuia se regrupeaza. Nenumarati demoni si chiar cei de la Wolfam & Hart vor veni dupa copilul nascut, iar Angel isi supraveheaza cu atentie odrasla. Echipa lui Angel se straduie sa-l ajute pe Angel ca sa aiba grija de Connor si se lupta cu orice demon care ar putea aparea. Intre timp Holtz gaseste o femeie, Justine, cu care spera sa-si puna in actiune un cumplit plan de razbunare.