(2003)

Bestia vine si pe la firma Wolfram & Hart. Echipa lui Angel trebuie sa-l salveze pe Connor de noi forte ciudate. Wes ia o decizie importanta in ceea ce priveste relatia lui cu Lilah. Cordelia si Connor incearca sa se descurce singuri. Fred este indecisa: cui sa acorde incredere, lui Gunn sau lui Wesley?