(2003)

Bestia continua sa faca ravagii prin Los Angeles. Angel si echipa lui incearca sa-si dea seama care ar putea fi urmatoarea lui miscare. La Hyperion soseste Gwen care cauta ajutor. Unul dintre clientii ei a fost ucis de catre Bestie si ea vrea sa afle motivul. In urma investigatiilor pe care le fac Angel si echipa lui este clar faptul ca ceea ce planuieste Bestia inseamna dezastru pentru toata lumea.