(2003)

Echipa lui Angel realizeaza faptul ca sarcina Cordeliei reprezinta un risc intrucat un demon pare sa-i fi luat in stapanire corpul. Inainte de a putea descoperi adevarul, Connor vine sa o salveze pe Cordelia din randul echipei banuitoare. Angel este suparat si merge la Skip, demonul care a fost ghidul Cordeliei in calatoria sa in Planul Superior. Cordelia il anunta pe Connor ca bebelusul trebuie sa vina pe lume cat mai repede.