(2003)

Fred se straduieste sa gaseasca o cale prin care sa-l faca pe Spike corporal. Isi cam depaseste bugetul alocat departamentului pe care il reprezinta si este chemata sa dea socoteala in fata lui Angel. Spike este hartuit de catre aparitii misterioase pe care doar el le poate vedea si care-l anunta de sosirea unui pericol iminent.