După ce un grup de apași au încălcat tratatul de pace încheiat cu albii, atacând două căruțe cu coloniști albi ce le tranzitau teritoriul, Corb Mare (căpetenia apașilor) este mințit de Lup Negru în privința atacului în care a fost ucis și tatăl său, Nor Cenușiu (fratele lui Corb Mare). Corb Mare încearcă să respecte tratatul de pace cu albii și își pedepsește nepotul trimițându-l pe Muntele Sacru, după ce acesta amenință că va continua să ucidă pe toți albii care îi vor ieși în cale. Având dorința de a fi ales el căpetenia apașilor, Lup Negru îi părăsește și ajunge un renegat. Colonelul Martin îi acordă câteva zile lui Corb Mare pentru a-l preda pe Lup Negru, altfel tribul lor va fi destrămat. Cu indienii ucigându-se ei între ei și cu termenul limită ce se apropie, Vultur Tânăr (fiul lui Corb Mare) încearcă să-l aducă pe Lup Negru, dar...