Sinopsis
Vraciul John Ruse (Donald Sutherland) și tânărul Billy Kelly (Chad Lowe) se împrietenesc după ce vraciul îl vindecă pe tatăl tânărului. Din recunoștință, Billy se simte obligat să-l ajute pe vraci în lupta împotriva unui pustnic practicant de magie neagră. Tânărul ucenic al vraciului va descoperi că de la vrăjitorie la crimă nu-i decât un pas.
