De când soția lui a primit diagnosticul de cancer în stadiu terminal, detectivul Han Do-Kyung (Woo-sung Jung) s-a implicat în tot felul de activități dubioase. Nemaiputând face față numeroaselor facturi medicale, acesta a fost nevoit să renunțe la activitatea de detectiv și să lucreze pentru primarul orașului Annam, Park Sung-Bae (Jung-min Hwang). Edilul are în vedere un contract de dezvoltare care i-ar putea aduce câteva milioane de dolari, iar Han trebuie să aibă grijă ca primarul să obțină acest contract, prin orice mijloace. Însă implicarea lui Han în două cazuri de crimă, dispariția misterioasă a unui martor important și moartea suspectă a unui ofițer de poliție, atrag o atenție nedorită asupra sa, astfel că Han se va vedea constrâns să colaboreze cu ambele părți, atât cu poliția, cât și cu infractorii.