Scenariul filmului se bazează pe cunoscuta nuvelă fantastică a lui Miyabe Miyuki. Wataru este elev de școală primară. În urma divorțului părinților, el locuiește împreună cu mama sa, care este într-o stare sufletească deplorabilă. La sfaturile lui Mitsuru, noul său coleg de clasă, Wataru pleacă într-o călătorie fantastică în lumea Vision, în căutarea unei comori ascunse, ce are puterea de a schimba destinul. Mitsuru a făcut la rândul său aceasta călătorie în dorința de a-și aduce înapoi sora moartă. Mitsuru găsise comoara, însă fără să vrea a eliberat demonii ce erau închiși înăuntrul comorii, făcând astfel ca întreaga lume Vision să fie bântuită de creaturi monstruoase. Wataru îl urmărește pe Mitsuru în încercarea de a stăpâni demonii. Mitsuru moare în bătălia pe care o duce cu alter ego-ul său și-i înmânează comoara lui Wataru. Acesta ia o hotărâre dureroasă, renunțând la viața fericită pe care ar fi avut-o alături de părinți în schimbul restabilirii păcii în lumea Vision.