(1997)

Stapanul ii trimite pe Cei trei sa o omoare pe Buffy. Cum acestia esueaza, Darla este cea care se straduie sa-i starneasca unul impotriva celuilalt pe Angel si Buffy. Buffy tocmai descopera ca Angel este vampir si, in urma unui incident in care mama ei cade victima, il banuie pe acesta ca i-ar fi facut rau.