(1997)

Pe langa Buffy a aparut un nou baiat care se pare ca se arata interesat de ea. In fapt, acesta este un adorator al vampirilor si incheie un targ cu Spike ca sa o atraga pe Buffy intr-o capcana, in schimbul transformarii lui in vampir. Angel simte ca baiatul nu este potrvit pentru Buffy, asa ca o roaga pe Wilow sa afle cat mai multe despre noul personaj din viata lui Buffy.