(1997)

Pe vremea studentiei sale, Giles s-a preocupat de studiul ocultismului cu alti colegi. Acestia incep sa moara in mod misterios unul dupa altul acum. Giles realizeaza ca demonul pe care l-a creat atunci, Eygeon, va veni si dupa el. Deidre este deja posedata de demon si incearca sa se strecoare sub "pielea" lui Giles. Insa Willow are o idee salvatoare pentru a scapa de demon: Angel este cel care va duce marea lupta.