(2002)

Buffy are o conversatie cu un vampir care a fost elev in liceul Sunnydale si afla cateva lucruri interesante despre Spike. Joyce se materializeaza in fata lui Dawn in sufrageria casei. Fantoma lui Cassie ii aduce lui Willow un mesaj din mormant. Intre timp, Andrew si Jonathan se intorc in Sunnydale pentru a salva orasul.