(2003)

Buffy le invata pe Potentialele Vanatoare o lectie valoroasa cat timp ea se lupta cu super-vampirul. Intre timp, Giles si Anya intra intr-o alta dimensiune pentru a gasi un demon care are raspunsurile intrebarilor despre cum sa il invinga pe Primul Rau. Ceea ce afla este foarte deranjant.