(2003)

Dupa ce Willow si Kennedy se saruta prima data, Willow se transforma in Warren, barbatul pe care ea l-a ucis in urma cu un an. Cand ea incearca sa gaseasca ajutor da peste o veche prietena. Intre timp, Buffy cauta raspunsuri cand cipul lui Spike ii cauzeaza acestuia multa durere, iar trupa Scooby crede ca Giles ar putea fi Primul Rau.