Sinopsis
Călătorind pe un măgăruș prin deșertul mexican, Droopy se îndreaptă agale spre vila femeii de care este îndrăgostit, unde are de gând nici mai mult, nici mai puțin, decât să-i cânte o serenadă. Când dă nas în nas cu lupul, încep și problemele, mai ales când acesta din urmă vede frumusețea deosebită a femeii din poza gasită asupra bietului Droopy. Călare pe un cal superb, lupul pornește în cea mai mare viteză înspre balconul de la locuința femeii, unde are de gând să-și încerce norocul. Bine-nțeles că Droopy nu poate sta cu mâinile în sân, așa că și el pornește spre același balcon.
