Pisica albastra, pisica neagra (2007)

Paris, Montparnasse, 1925. Sylvaine, o tânără provincială, își câștigă existența ca dansatoare într-un cabaret mizer. Ea locuiește, împreună cu fiica sa de 5 ani, într-o mansardă sărăcăcioasă, printre muzicieni și poeți fără noroc. Hotărâtă să dea lovitura, ea își deschide propriul cabaret - „Pisica albastră - și reușește să se impună prin numere muzicale și coregrafii inedite, inspirate de întâmplări din viața cotidiană.