Sinopsis

Acțiunea are loc în tinerețea faimosului călugăr Tripitaka (cunoscut pentru că a adus sutrele sacre budiste din India în China).
Filmul povestește aventura fantastică a călugărului și a celor trei discipoli ai săi.

În drumul lor spre orașul Shache, călugărul scapă ca prin urechile acului de un atac al unui grup de demoni. Încercând să găsească o cale de a-și salva discipolii, el este capturat de regele reptilelor și pus sub paza lui Meiyan, un demon urât care se îndrăgostește de călugăr.

Din fericire, o prințesă din altă galaxie îl salvează pe călugăr, supărând-o teribil pe Meiyan, care pornește în urmărirea lor. Răsturnarea de situație vine din partea urâtei Meiyan, care decide să-l ajute pe cel pe care-l iubește și se alătură prințesei pentru a-i elibera pe cei trei discipoli ai lui Tripitaka.