Sofia (Marta Etura) este o tânără spaniolă care tocmai și-a pierdut mama în urma unei boli incurabile. Când se afla încă în doliu, o scrisoare misterioasă ajunge în mâinile sale, este vorba despre o epistolă care fusese scrisă de mama ei și care se întorsese, deoarece destinatarul nu fusese găsit. Conținutul ei o intrigă din cale-afară pe Sofia, care începe să își pună tot mai multe întrebări. Pentru a descoperi fragmentele care lipseau din trecutul său, tânăra decide să pornească într-o călătorie către partea de sud a Globului, într-un oraș care se numea “'Desierto Sur”. Povestea va deveni mult mai complicată decât s-ar fi gândit Sofia, căci, la un moment dat, drumurile ei se intersectează cu ale unui traficant de droguri care era dat în urmărire generală.