-
În profunzimea nord-vestului Chinei, înconjurat de plantații de bumbac și deșert, se întinde satul Uyghur, casa lui Isa. Când nu se află la școală și nu lucrează la ferma familiei, Isa își petrece zilele libere cu prietenii – până când lumea exterioară îl forțează să își ia rămas bun, iar și iar. Boala mamei lui devine o povară tot mai mare pentru familie, iar tatăl se gândește să o interneze într-un azil, departe de sat. Kalbinur, cel mai bun prieten al lui Isa, ia note slabe la școală și urmează să fie trimis la o altă școală, departe de sat. Iar…