Sinopsis
Fantaghiro și Romualdo se pregătesc de căsătorie, dar Regina Neagră, invidioasă pe iubirea lor, îl răpește pe tatăl lui Fantaghiro. Romualdo și soldații lui pleacă într-o călătorie pentru a-l elibera. Dar regina ia înfățișarea lui Fantaghiro și păcălește pe Romualdo să o sărute, transformându-l astfel în sclavul ei. Deși îi promisese că va sta acasă, adevărata Fantaghiro pleacă pe urmele lui Romualdo. După multe peripeții, femeia ajunge la castelul reginei, căreia îi cere un duel pentru a-și putea elibera oamenii. Atunci află că Romualdo a uitat-o complet din cauza unei vrăji a reginei.