Sinopsis
Jimmy este un visator dintr-un oras mic, care isi gaseste linistea doar pe pasarela viu colorata a circului itinerant sosit recent in oras.

Incatusat emotional de fanatismul religios al mamei sale, Eleanor, si intimidat fizic de fratele sau alcoolic, David, Jimmy duce o viata blanda si supusa din care nu are puterea sa evadeze. Impresionat de frumusetea exotica a morocanoasei cantarete Sandra, Jimmy se imprieteneste cu femeia, in ciuda semnelor evidente ca este tinuta prizoniera in spatele microfonului de catre sadicul maestru de ceremonii Frank. Cand David dispare si ororile vietii de acasa a lui Jimmy se reflecta in suferinta Sandrei in cele mai neasteptate moduri, aparenta liniste a Kansasului rural este sfaramata pentru totdeauna de ingrozitorul adevar.