Filmul spune povestea unui reporter american implicat în spionaj în Marea Britanie. O serie de evenimente care dezvăluie o conspirație la nivel european vor duce în cele din urmă la un singur deznodământ pentru începutul celui de al 2-lea Război Mondial.
Filmul se bazeaza pe memoriile lui Vincent Sheean din 1935. Redactorul șef al New York Globe este îngrijorat de situația politică din Europa și puterea în creștere a lui Adolf Hitler și a Germaniei naziste. Acesta îl numește pe Johnny Jones corespondent străin în Europa. Prima legătură a acestuia este Stephen Fisher, liderul 'The Universal Peace Party', cu care se întâlneste la o petrecere dată de Fisher în onoarea unui diplomat olandez, Van Meer. Pe drumul către petrecere, Haverstock îl vede pe Van Meer care intra în mașina care trebuia să-l ducă la petrecere și-i cere un interviu pe care acesta il dă pe drum. Haverstock o întâlnește pe fiica lui Fisher, Carol. Van Meer dispare în mod misterios și apare în cadrul unei conferințe de la Amsterdam unde este împușcat în fața mulțimii de un fotograf deghizat. Haverstock îl urmăreste pe asasin, iar cand il gaseste află că cel împușcat era un impostor.
