Albuquerque, New Mexico, 1951. Sid Silver (Steven Gilborn) are o problema: documentarele sale care au ca tema orientarea sociala a tinerilor nu mai ating pe nimeni. Adolescentii anilor '50 sunt in continua schimbare, iar Sid nu mai poate ajunge la ei. Clay Crawford (Jamieson Stern) are si el o problema. Este un infractor care se ascunde de mana lunga a legii si incearca sa ajunga in California pentru a da de urma unui barbat care ar putea fi tatal sau. Un vanator de recompense pe nume Lucky (Geoffrey Lewis) e insa pe urmele lui Clay, si din ce in ce mai aproape de a-l prinde. Drumurile lui Sid si al lui Clay se intersecteaza in desertul din New Mexico unde fiica lui Sid, Anne-Marie (Jessica Kiper), incepe sa se indragosteasca de Clay, spre disperarea logodnicului ei, Ted (Clayton Rohner), care, pe de-asupra, este si finantatorul filmelor lui Sid. In toata aceasta nebunie, care va fi oare soarta Studiourilor Formosa?