În 1943, o unitate SS a fost staționată într-unul din satele din Belarusul sovietic. Unul dintre soldați, Franz, se îndrăgostește de Polina. Unitatea primește ordin să ardă satul. Ca să o salveze pe Polina și pe mama ei Kucherikha, Franz își ucide comandantul. După moartea mamei, Polina și Franz pleacă în pădure. Acolo sunt găsiți de partizani. Polina spune că Franz este fratele ei mut. Polina este rănită grav, Franz reușește să scape. Apoi ajung într-un grup de refugiați. În căutarea medicamentelor pentru Polina, Franz ucide o santinelă germnă. Franz se îmbolnăvește de tifos și delirează în germană. Refugiații simpatizează cu Franz și Polina, cu excepția unui băiețel, Kazik, a cărui familie a fost ucisă înaintea ochilor săi de trupe SS. Kazik schimbă ceasul tatălui său cu o armă și caută o ocazie să-l împuște pe Franz: atunci când acesta merge să ia apă pentru gravida Polina.