Aventurile unui baiat si a dragii lui balene, pe care a eliberat-o in primul film. De data asta, amandoi isi cauta familiile. Baiatul, Jesse, care fusese un copil al strazii abandonat de mama si ulterior adoptat de un cuplu, se imprieteneste cu Randolph, un nativ american si ajunge sa se indragosteasca de nepoata acestuia, Nadine. Dupa ce afla ca femeia care i-a dat nastere, dependenta de droguri, a murit, Jesse mai afla ca are un frate de 8 ani, Elvis, un pusti ostil, agresiv si puternic marcat de viata dusa. Willy, care inoata acum liber cu sora si fratele, ajunge sa-l reintalneasca pe vechiul sau prieten, Jesse, si impreuna incearca sa rezolve problema ivita din cauza unui tanc petrolier, care pune in primejdie existenta balenelor. Filmul a fost realizat la doi ani dupa primul. De data asta insa, balenele nu mai sunt adevarate, ci animatronice.