Sinopsis
Filmul este prezentat ca o poveste în ramă spusă de Jiminy Cricket. Pentru a înveseli o păpușă și un urs de pluș, el pornește un disc care spune povestea lui Bongo, un urs de circ ce evadează în pădure, se îndrăgostește de Lulubelle și trebuie să-l înfrunte pe rivalul său, Lumpjaw, pentru a-i câștiga inima.
După încheierea acestei povești, Jiminy ajunge în casa ventrilocului Edgar Bergen, care le istorisește invitaților aventura lui Mickey, Donald și Goofy. Cei trei urcă pe un vrej de fasole pentru a salva harpa fermecată furată de un uriaș și pentru a reda fericirea din Happy Valley. Povestea se încheie când uriașul apare chiar în lumea reală, în căutarea lui Mickey.
