Povestea filmului este plasată într-o comunitate tradițională dintr-un oraș de coastă din Liban, iar eroul principal este Leba, cel mai iubit profesor de muzică din oraș, care se căsătorise cu iubita lui, Lara.
Acum, ei au două fetițe, Lara este însărcinată pentru a treia oară, iar de data asta ei vor avea, în sfârșit, un băiat. Însă, micuțul Ghadi, vine pe lume cu probleme mari de sănătate și va avea nevoie de îngrijiri speciale.
Timpul trece, iar băiatul ajunge un tânăr care își petrece cea mai mare parte a timpului la fereastră, încercând să-l imite pe tatăl său atunci când cântă. Din păcate, tot ceea ce reușește este să scoată niște urlete neinteligibile care îi sperie și îi deranjează pe vecini. Fără niciun pic de înțelegere în ceea ce privește condiția acestuia, oamenii din oraș îl numesc pe Ghadi demon, iar apoi formulează o petiție prin care cer eliminarea lui și a părinților săi din oraș. Pentru că nu au de gând să se supună acestei nedreptăți, Leba și prietenii lui trebuie să găsească o cale prin care să-i determine pe vecini să-și schimbe părerea despre fiul lui.
