Aceasta pelicula prezinta viata lui Iisus dintr-o perspectiva originala: prin prisma lui Iosif, tatal lumesc al Mantuitorului, cel care s-a casatorit cu Maria, femeia care a dat nastere, prin imaculata conceptie, Fiului lui Dumnezeu. Fidel scrierilor din Noul Testament, filmul relateaza povestea nasterii lui Isus si reda, cu dramatism si profunzime psihologica, indoiala initiala a lui Iosif privind originea divina a lui Iisus. Cronologia evenimentelor urmeaza firul narativ biblic.
Poporul din Ierusalim sufera sub domnia crudului rege Irod si spera ca va fi eliberat de catre Mesia, a carui sosire se zvoneste ca este aproape. Iosif, un barbat vaduv in varsta de 35 de ani, nu este interesat sa participe la lupta impotriva romanilor. El este constient ca o revolta ar fi inutila, iar moartea lui Iuda, nepotul sau, la scurt timp dupa ce tanarul se alatura zelotilor, ii confirmă inutilitatea luptei impotriva legiunilor romane.
Iosif primeste o vizita din partea lui Ioachim si a Anei, care ii cer sa se casatoreasca cu fiica lor in varsta de 14 de ani, Maria, doar pentru ca fata sa fie astfel protejata de romani. Iosif este de acord, dar promite parintilor sa pastreze castitatea fetei. Cu toate acestea, in prezenta Anei, Maria ii spune lui Iosif ca este insarcinata. Lui Iosif ii este greu sa creada in imaculata conceptie, cum la fel de greu ii este sa creada ca Maria va da nastere unui fiu care va pune capat domniei lui Irod, asa cum i se aratase intr-o viziune.
Isus, fiul sau, se naste intr-o iesle din Betleem, iar nasterea este anuntata de catre cei trei magi ca venirea pe lume a asteptatului Mesia. Regele Irod afla vestea, si pentru a nu se implini profetia, da ordin sa fie ucisi toti pruncii din Betleem.
Iosif si Maria fug in Egipt si doar dupa moartea lui Irod, cand fiul lor implineste sapte ani, se intorc in Nazaret. Relatia parintilor cu fiul lor este marcata de insistenta lui Isus de a-l recunoaste ca tata pe Dumnezeu din Ceruri, si nu pe cel care il creste si il educa – pe Iosif. Doar pe patul de moarte Iosif isi va recunoaste credinta in Isus, recunoscandu-i natura divina si cerandu-i acestuia iertare.
